Personalidades y psicología en el trading

¿Qué significa la psicología comercial?

Nuestras emociones y personalidad influyen en nuestras acciones en los mercados financieros, a menudo sin que nos demos cuenta de cuán significativo es su impacto. A esto a veces se le llama finanzas conductuales, y explora cómo las emociones influyen en la actividad y el comportamiento de inversión, en un esfuerzo por explicar las anomalías del mercado.

La psicología comercial se centra más ampliamente en el estudio del comportamiento y las características que influyen en la forma en que los comerciantes actúan y toman decisiones en los mercados financieros. Analiza los factores emocionales detrás de las decisiones comerciales, incluida la personalidad, las emociones, los prejuicios y las presiones sociales externas del comerciante.

La codicia y el miedo se consideran las emociones más comunes que impulsan la acción en los mercados. Otras emociones que los comerciantes pueden experimentar comúnmente son la emoción, la esperanza, la depresión y la frustración. Todo esto podría llevar a un operador a tomar decisiones apresuradas y desinformadas y, por ejemplo, abrir o cerrar posiciones en un momento equivocado, o asumir demasiado riesgo abriendo con el tamaño de posición incorrecto.

La disciplina y la asunción de riesgos son aspectos importantes de la psicología del trading, ya que el éxito del operador se determina al encontrar el equilibrio ideal entre ambos. Es necesario asumir riesgos para obtener ganancias, pero el comercio indisciplinado o el abordaje de estrategias con una mentalidad débil a menudo conducirán a pérdidas.

Los comerciantes que comprenden la psicología del comercio y reconocen qué emociones tienen más probabilidades de afectar sus operaciones tienen más probabilidades de tener éxito. Conocer su propio apetito por el riesgo (bajo, moderado o alto) y ser consciente de sus rasgos de personalidad también son ventajas importantes.

Comprender la psicología comercial también puede usarse como una ventaja para predecir los movimientos del mercado causados ​​por el comportamiento emocional de otros operadores y puede permitirle beneficiarse de operar con un sentimiento ventajoso del mercado.

El sentimiento del mercado y el impacto de las emociones

Como las emociones pueden afectar la forma en que se toman las decisiones de inversión, también tienen el poder de influir en todo el mercado.

Los sentimientos están fuertemente vinculados al sentimiento del mercado, que representa el estado de ánimo general del mercado, que generalmente se describe como alcista o bajista. El aumento de los precios es una señal de sentimiento alcista u optimista en el mercado, mientras que la caída de los precios suele indicar un sentimiento bajista o pesimista.

El sentimiento del mercado es importante ya que afecta los precios de los productos comerciales. Cuando las emociones recorren un mercado, los precios cambiarán rápidamente pero no siempre con precisión. Por lo tanto, los precios de los activos no siempre coinciden con el valor fundamental del activo, que se basa en datos y otra información financiera.

Cuando los comerciantes están presa del miedo, pueden actuar precipitadamente y vender activos prematuramente porque temen perder más dinero. Alternativamente, los operadores codiciosos podrían invertir demasiado porque les impulsa tener más que otros. El miedo excesivo a menudo hace bajar los precios en los mercados financieros, mientras que la codicia puede inflarlos.

Los operadores también pueden actuar irracionalmente impulsados ​​por el miedo a perderse algo cuando otros realizan operaciones exitosas y obtienen grandes ganancias. El miedo a perderse algo (o 'FOMO') puede hacer que los inversores reaccionen a los movimientos del mercado sin considerar el posible resultado, mientras intentan copiar las acciones de otros operadores. Sin embargo, los mercados son volátiles y los cambios pueden ser tan repentinos que no hay garantía de que lo que ha funcionado para otros funcione para usted.

A veces, las emociones pueden tomar control de todo el mercado, provocando su colapso o que los precios suban extremadamente. Este escenario es más común después de noticias que causan pánico o emoción.

El análisis de sentimiento tiene como objetivo capturar y analizar el sentimiento del mercado tanto en tiempo real como durante periodos más largos. El índice de porcentaje alcista (BPI), el índice de volatilidad (VXI) y el índice alto-bajo son indicadores utilizados en el análisis de sentimiento. Las redes sociales y las noticias también pueden proporcionar información que ayude a comprender el sentimiento del mercado.

Consejos para crear una mentalidad comercial exitosa

Las emociones nos hacen reaccionar ante determinadas circunstancias y desencadenantes, pero hay ciertas características que nos ayudarán. La confianza, la paciencia, la disciplina y la objetividad se encuentran entre las cualidades más importantes que definen a los operadores exitosos.

1. Cíñete a tu estrategia

Tener un plan comercial ayudará a minimizar el impacto de las emociones en sus decisiones comerciales. Con un plan y objetivos claros, habrá menos tentación de tomar decisiones rápidas sin evaluar todos los resultados posibles de estas acciones.

Hay varias estrategias comerciales para elegir para diferentes tipos de operadores, apetitos de riesgo y estilos comerciales. El trading intradía y swing es popular entre los inversores que buscan ganancias a corto plazo, el trading de tendencias y de ruptura se centra en identificar cambios y tendencias de precios, mientras que el trading automatizado es una opción popular para principiantes o operadores con menos tiempo disponible para operar cada día.

2. Analizar los mercados constantemente

Para tomar decisiones comerciales más informadas, es importante analizar e investigar constantemente los mercados y las noticias. Si ha realizado su análisis y conoce su producto y el mercado, es más fácil sentirse seguro de sus decisiones, ya que están respaldadas por datos.

El análisis técnico, fundamental y de sentimiento son los métodos más utilizados para el análisis de mercado. Por lo general, los comerciantes combinan diferentes métodos para crear una visión general completa del mercado.

3. Céntrese en sus propias operaciones

Cuando el miedo y la codicia sacuden un mercado, es común sentir la necesidad de reaccionar y abrir o cerrar posiciones en función de los movimientos de precios y el sentimiento del mercado. También podemos dejarnos influenciar fácilmente por las opiniones y prejuicios de otras personas que se ven, por ejemplo, en las plataformas de redes sociales. Aunque otros operadores pueden brindarle ideas interesantes e información útil, recuerde mantener el enfoque en su plan comercial y sus objetivos financieros.

4. Ser paciente

El comercio puede requerir mucha paciencia. Las grandes ganancias rara vez provienen de las primeras operaciones y, a veces, tendrá que esperar oportunidades interesantes. Es importante mantener la calma, ya que abrir o cerrar posiciones demasiado pronto puede afectar sus ganancias potenciales.

5. Diversifique su cartera

Diversificar es una forma eficaz de reducir el riesgo y limitar la carga emocional, ya que sus ganancias y pérdidas no dependen del rendimiento de un activo. Puede decidir diversificar su cartera dentro de una clase de activos, por ejemplo, comprando acciones de diferentes empresas o industrias, o negociar diferentes productos financieros como pares de divisas, índices, materias primas y ETF.

6. Herramienta de gestión de riesgos

El seguimiento constante de sus operaciones puede generar un vacío de emociones negativas y una necesidad de reaccionar incluso ante los movimientos de precios más pequeños. El uso de herramientas de gestión de riesgos, como la orden de límite de pérdidas, puede brindarle más tranquilidad. Con la orden stop loss, su posición abierta se cerrará automáticamente cuando alcance un nivel de precio específico, que puede elegir al abrir la operación.

Es importante recordar que ni siquiera la mentalidad más fuerte eliminará la posibilidad de perder. Sin embargo, evitar el comercio emocional aumenta sus posibilidades de éxito, ya que sus decisiones siguen su estrategia y se basan en datos, no en su estado de ánimo.