Cómo funciona la orden Stop Loss

¿Qué es una orden stop loss?

En cualquier forma de negociación o inversión, es importante saber cómo gestionar los riesgos potenciales para proteger su capital y limitar la cantidad de dinero que se puede perder.

Una orden stop loss es una herramienta esencial de gestión de riesgos que ayuda a los operadores a limitar las pérdidas potenciales y gestionar los riesgos de forma más efectiva. Los operadores pueden agregar órdenes stop loss en su ventana de observación del mercado antes de colocar una orden de negociación al ingresar la cantidad más baja a la que están dispuestos a dejar caer el precio de un activo.

Su objetivo principal es proteger el capital del operador si el precio del activo sufre un movimiento repentino y desfavorable. Si el precio alcanza o supera el nivel stop loss elegido, se activa la orden y la operación se cierra automáticamente al mejor precio de mercado disponible.

Por ejemplo, digamos que usted ingresa una operación larga en acciones A de la Compañía con un precio de $50 por acción y establece una orden stop loss con un nivel de límite de $45. Si el precio del activo cae a $45 o menos antes del cierre de su operación, se activará su orden stop loss y su operación se cerrará automáticamente. En este escenario, la pérdida del operador sería de $5. Sin la orden stop loss, el operador podría haber perdido mucho más si el precio hubiera continuado a la baja.

Uso de órdenes stop loss en el trading online

Una orden stop loss es una instrucción que se agrega a una operación que le indica al bróker que cierre la operación si el producto que se negocia cae o sube a un precio determinado. Ese precio lo decide el operador cuando agrega una orden stop loss. Generalmente se denomina "tope" o "nivel de tope".

Usted puede establecer una orden stop loss con su bróker cuando realiza su operación, pero también existe la posibilidad de agregarla más tarde. Las órdenes stop loss están disponibles para todos los operadores en las plataformas de trading más populares.

La mayoría de los operadores establecerán un nivel de tope que refleje la cantidad máxima de riesgo que estén dispuestos a asumir y que se puede establecer con niveles de precios o porcentajes.

Para determinar el stop loss adecuado para su operación, se pueden utilizar el análisis técnico y los niveles de soporte y tolerancia. Muchos operadores suelen establecer el stop loss justo por debajo del nivel de soporte. Esto se debe a que si el precio rompe el nivel de soporte, puede indicar que continuará moviéndose en esa dirección, lo que podría resultar en mayores pérdidas.

Las ventajas de las órdenes de precios

El uso de órdenes stop loss ofrece varios beneficios potenciales para los operadores. Veamos por qué también usted debería considerar agregar las órdenes stop loss a su conjunto de herramientas de gestión de riesgos.

Estas son algunas de las ventajas de incluir herramientas como órdenes stop loss en sus operaciones:

Administre múltiples operaciones a través de las órdenes stop loss

Estas órdenes se pueden utilizar para gestionar múltiples operaciones a la vez. Los operadores pueden establecer diferentes niveles de tope para diferentes operaciones en base a su tolerancia al riesgo y la estrategia de negociación, lo que les permite gestionar múltiples posiciones de manera más eficiente.

Asegure ganancias con las órdenes take profit

De manera similar a una stop loss, los operadores también pueden utilizar órdenes take profit con el objetivo de asegurar ganancias en operaciones rentables. Una vez que el precio alcanza un cierto nivel de ganancia, un operador puede establecer una orden take profit en ese nivel para asegurar las ganancias, incluso si la operación continúa moviéndose a su favor. Esto ayuda a asegurar ganancias potenciales si el precio cambia de dirección.

Siga los precios con órdenes de trailing stop loss

Los órdenes trailing stop loss son como las órdenes stop loss normales, excepto que siguen el precio cuando se mueve en una dirección favorable. Esto ayuda a asegurar cualquier beneficio potencial, ya que el stop loss sigue la dirección del precio de mercado a medida que se mueve a favor del operador, al tiempo que limita el riesgo al restringir la posible caída del precio.

Por ejemplo, si un operador establece un trailing stop de $5 en una operación y el precio se mueve $5 a su favor, el nivel de tope se ajustará automáticamente para bloquear la ganancia. Esto permite a los operadores obtener ganancias a medida que el precio se mueve a su favor y al mismo tiempo protegerse contra posibles pérdidas si el precio se revierte.

Potencial de menores pérdidas
El principal beneficio de las órdenes stop loss es la posibilidad de perder menos dinero. El propósito de una orden stop loss es ayudar a evitar que el operador pierda más dinero del que quiere arriesgar.

Ayuda a desarrollar habilidades más amplias de gestión de riesgos
Otro beneficio de utilizar las órdenes stop loss es la posibilidad de gestionar de manera general los riesgos. Al establecer órdenes stop loss, los operadores pueden desarrollar disciplina para ayudar a prevenir la toma de decisiones emocionales cuando operan durante la volatilidad.

Comodidad de la ejecución automática
Debido a que las órdenes stop loss se ejecutan automáticamente, brindan un nivel de conveniencia para los operadores. Usted debe controlar sus operaciones, pero una orden stop loss puede aliviar parte de la presión, ya que debe dedicar menos tiempo a observar los movimientos del mercado.

Flexibilidad
Las órdenes stop loss ofrecen flexibilidad porque usted puede establecer diferentes niveles de tope para diferentes operaciones según su tolerancia al riesgo y los objetivos de negociación. También puede ajustar los niveles de tope en respuesta al precio o a cambios en su estrategia negociación.

Riesgos potenciales de las órdenes stop loss

Si bien las órdenes stop loss pueden ser una herramienta eficaz de gestión de riesgos, existen riesgos potenciales a tener en cuenta. Las órdenes stop loss deben utilizarse con otras herramientas de gestión de riesgos para crear una estrategia de gestión de riesgos exitosa.

Deslizamiento
El deslizamiento se refiere a una situación en la que hay una diferencia entre el nivel stop loss esperado y el precio real ejecutado. Durante periodos de alta volatilidad del mercado o baja liquidez, el precio puede moverse desde el nivel de tope esperado antes de que se lleve a cabo la ejecución, lo que resulta en un deslizamiento. Esto puede suponer mayores pérdidas de lo esperado o activar la orden stop loss a un precio menos favorable. Debido al deslizamiento, es imposible garantizar que el stop loss cumpla su orden al precio elegido.

Diferencias de precios
Pueden ocurrir diferencias repentinas en los precios debido a noticias inesperadas o cambios en el mercado. Esto significa que a veces el precio cambia significativamente cuando hay poca o ninguna negociación, como cuando los mercados están cerrados. No se garantiza que las órdenes stop loss se ejecuten en el nivel de tope exacto en el caso de brechas en el mercado, y la operación puede cerrarse a un precio diferente al esperado, lo que resultará en pérdidas potenciales más allá del nivel de tope.

Dependencia excesiva de las órdenes stop loss

Es fácil empezar a depender únicamente de las órdenes stop loss, pero no deberían ser la única herramienta de gestión de riesgos que utilice. Más bien, debería verse como una herramienta más dentro de un conjunto de herramientas para la gestión de riesgos. Es importante tener un plan de gestión de riesgos que incluya otras herramientas y estrategias para gestionar los riesgos de forma efectiva. La diversificación y la cobertura son otras estrategias de gestión de riesgos comúnmente utilizadas.